Parts de marché 2023 : qui a immatriculé le plus de tracteurs neufs ?

[Mise à jour du 05/06/2024] Avec la clôture des comptabilités 2023 des cuma, Entraid Médias mets à jour ses chiffres concernant les parts de marché tracteur 2023. Découvrez les résultats marque par marque et les tendances à retenir.

Parts de marché tracteur 2023 dans les cuma

John Deere (toujours) seul au monde

Autant le dire tout de suite, pas de changement sur la première marche du podium. En 2023 encore, c’est John Deere qui reste la marque qui a vendu le plus de tracteurs neufs dans les cuma. En outre, la part de marché John Deere 2023 s’établit à 33,2 %. Un recul d’un point par rapport à l’an dernier, mais une performance qui laisse le constructeur loin devant sur ce marché : le premier faisant mieux seul, que le second et le troisième pris ensemble. Au sein de la marque de tracteur préférée des cuma en 2023, la série 6R demeure la plus plébiscitée.

Derrière, Claas consolide sa seconde place acquise en 2022 en dépassant pour la première fois la barre des 15 % de part de marché. Le constructeur allemand signe au passage la meilleure progression par rapport à 2022 (à égalité avec New Holland) : 2,8 points. La part de marché Claas 2023 atteint 15,1 %. Au sein de la gamme Claas, la série Arion 600 ressort le plus dans les achats des cuma.

New Holland dépasse Fendt et prend la 3ème place

En revanche, il y a du changement sur la troisième marche du podium. En effet New Holland dépasse Fendt sur le marché des tracteurs neufs en cuma. La marque réalise une percée de 2,8 points. Ainsi, la part de marché New Holland 2023 dans les cuma s’établit à 13,1 %. A noter, les cuma qui achètent un tracteur New Holland optent très souvent pour un modèle de la gamme T7.

Année difficile donc pour Fendt qui perd à nouveau une position en 2023 (Fendt était 2e en 2021). Notons toutefois que la part de marché Fendt 2023 progresse de 1,3 point à 12,2 %. Ensuite, on trouve les deux autres marques du groupe AGCO aux 5e et 6e place. Si Massey Ferguson reste stable, la part de marché Massey Ferguson 2023 est calculée à 9,6 % (+0,2 point), Valtra recule légèrement. La part de marché Valtra 2023 s’établit à 7,4 % (-1,5 point).

Au global, le groupe AGCO représente donc près de 30 % des tracteurs neufs en cuma (29,2 %).

Deutz-Fahr : lanterne rouge des parts de marché tracteur 2023

Pas de changement non plus à la 7e position conservée par Case IH. Avec un recul de 1,1 point, la part de marché Case IH 2023 s’établit à 6,7 %. Avec ses deux marques, le groupe CNH représente donc en 2023 près de 20 % des immatriculations de tracteurs neufs par les cuma.

En revanche, du changement il y en a en queue de peloton. Kubota dépasse Deutz-Fahr pour la première fois sur le marché du tracteur neuf en cuma. La part de marché Kubota 2023 est calculée à 1,5 % (-0,3 point). Situation plus compliquée pour la marque allemande, qui signe le plus fort recul de l’année avec 2,2 points perdus. La marque est désormais dernière de notre classement avec une part de marché Deutz-Fahr 2023 calculée à 1 %.

Parts de marché tracteur 2023 officielles (marché global)

Comme chaque année, Axema a publié les chiffres des immatriculations de tracteur 2023 tous marchés confondus.

Retrouvez en vidéo le top 10 des marques qui ont vendu le plus de tracteurs neufs en France en 2023 !

26 200 tracteurs agricoles immatriculés en France en 2023

Premier constat : le nombre total augmente de 2,1 % par rapport à 2022, pour atteindre 41 455 unités. Les tracteurs standards prennent même 4,2 %, pour un total de 26 200 unités, et les chargeurs télescopiques réceptionnés en tant que tracteurs gagnent 3,7 %.

Citons également la puissance moyenne des tracteurs standards immatriculés en 2023 : 163,5 ch, contre 161 ch en 2022.

En revanche, les tracteurs pour vignes et vergers chutent pour la deuxième année consécutive pour tomber à 3 303 unités, 1 000 de moins qu’en 2021 !

John Deere leader, New Holland reprend la seconde place à Fendt

Dans ce tableau général, en considérant uniquement les tracteurs standards et ceux pour vignes et vergers, John Deere conserve la première place avec 22,6 % de part de marché. Derrière, New Holland réalise la meilleure progression de 2023 (+1,6 point) et reprend la seconde place du classement à Fendt. La part de marché New Holland retrouve en 2023 son niveau de 2021 : 15,2 %. Ensuite, Fendt connaît un léger repli de 0,5 point pour une part de marché tracteurs 2023 à 13,5 %.

Par ailleurs, on observe un autre changement : Deutz-Fahr chipe la 8e place à Kubota avec une part de marché de 5 % (+0,5 point).

Dans le reste du classement

• Claas affiche une part de marché stable à la 4e place (10,2 %).
• 5 marques de tracteurs voient leur part de marché en recul en 2023 : Massey Ferguson (-0,5 point), Valtra (-0,1 point), Kubota (-0,6 point), McCormick (-0,4 point) et Landini (-0,4 point).
• 2 marques de tracteurs progressent en 2023 : Case IH (+0,2 point), Same (+0,2 point).

Enfin, à noter, le groupe CNH industrial (New Holland, Case IH) représente 23 % du marché en 2023, et le groupe AGCO (Fendt, Massey Ferguson, Valtra) 29,5 %.

Le même trio de tête depuis 2019.

Une hiérarchie totalement différente dans le segment des vignes et vergers.

Pour plus d’information, retrouvez aussi ces articles sur www.entraid.com :

• Face à la hausse des prix des matériels, comment maîtriser ses coûts ?
• Les marques de tracteurs auxquelles les cuma sont les plus fidèles.
• Vers une baisse des prix des matériels agricoles en 2024 ?